Comment importer des clients ?
Articles & clients
Logiciel de caisse Linéo
Introduction
Découvrez comment importer des clients sur LinéoSoft à partir d'un fichier Excel.
ACCÈS DANS LE LOGICIEL
Paramètres
→
Imports
📋 Prérequis :
- Un fichier Excel rempli selon les règles décrites dans l'article « Comment remplir le fichier d'import client ? »
- Le mot de passe de configuration.
⚠️ Attention :
avant tout import, réalisez une sauvegarde de votre base (Paramètres > Sauvegardes). Testez d'abord votre mapping sur quelques lignes.
Sélectionner votre fichier
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Dans le Manager, rendez-vous dans Paramètres > Import.
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Sélectionnez votre fichier Excel (.xlsx).
Choisir l'entité et le mode d'import
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Choisissez l'entité Client.
2
Cochez Si l'entité n'existe pas, l'ajouter.
💡 Bon à savoir :
l'outil vérifie automatiquement les doublons éventuels, dans cet ordre : numéro de carte de fidélité, puis raison sociale (société) ou nom/prénom (particulier).
Faire le mapping
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Pour chaque champ LinéoSoft, rattachez la colonne Excel correspondante (Société, Civilité, Nom, Prénom...).
2
Pour un champ dont la valeur doit être identique sur toutes les lignes (par exemple forcer Société à 0), utilisez Valeur indiquée plutôt qu'une colonne.
Vérifier puis lancer l'import
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Cliquez sur Vérifier les données à importer.
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Corrigez les erreurs signalées (avec le numéro de ligne concerné) jusqu'à obtenir une coche verte.
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Cliquez sur Lancer l'importation, puis saisissez le mot de passe de configuration demandé.
Réponses aux problèmes courants
Deux clients différents ont le même nom/prénom et l'un des deux est refusé comme doublon ?
Ajoutez un discriminant temporaire (par exemple un « x » devant le prénom) sur la ligne concernée, importez, puis retirez-le directement sur la fiche créée.